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交银国际:维持新特能源“买入”评级 目标价下调至18.05港元


【资料图】

交银国际发布研究报告称,多晶硅价格大跌导致新特能源(01799)业绩锐减,但现在价格已接近底部,一次性检修高成本消除,目前股价已充分消化利空因素,继续基于8倍2024年预测市盈率,将目标价由19.4港元下调至18.05港元,维持“买入”评级。

报告中称,公司上半年归母净利润同比下降15.3%至47.6亿元人民币,其中2季度环比锐减62.7%至12.9亿元人民币。较长时间的检修推升上半年多晶硅全成本至7.5万元人民币/吨。检修8月已全部结束,管理层预计满产后成本将大幅下降。此外,行业库存下降推动多晶硅致密料价格由7月底的最低点6.4万元人民币一吨,反弹至目前的7.1万元人民币一吨,该行预计价格短期还将继续上涨。目前N型料溢价已扩大至1.28万元一吨,公司管理层预计溢价还将不断扩大。新特能源传统龙头等在N型料占比上有明显优势,或将受益。

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